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和财富理财师

和财富理财师

类型:购物比价版本:v2.2.0更新:2021-08-06大小:3.8MB系统:Android语言:简体

  和财富理财师,是为理财师定制的移动执业工具。包括店铺系统,订单管理系统,客户管理以及营销管理系统。

  和财富产品覆盖信托、资管、海外资产等金融产品,上万名执业理财师聚集于此,借助产品独创功能,服务广大投资理财用户,让天下没有难理的财。

  产品特点: 海量产品

  金融机构发布火爆的金融产品,不断更新,为理财师提供丰富的选择。

  金融机构权威的产品路演, 让理财师了解金融资产的全面信息。

  透明交易

  没有中间环节,理财师返佣是传统金融机构的5-10倍,产品成立当天结算佣金。

  智能助理 无论大客户小客户, 在系统中一手掌握。

  营销,订单,客户全部井井有条。

  全天候服务 为理财师提供提供24小时的销售支持和服务; 经验丰富的产品评级团队,提供专业建议。

  专业顾问为理财师同步行业咨询,政策消息。

  和财富拥有行业经验丰富的产品筛选团队,帮助理财师深刻理解金融政策和经济规律,洞见行业变迁蕴含的财富机遇,能够满足投资理财群体的全方位投资需求。

  和财富为您配备专业、专属的服务代表。全天候为客户的资金保驾护航。

  手机软件特色

  1.产品列表优质的投资理财产品,供理财师用心选择

  2.理财师人事档案展示理财师基本资料及从事历经

  3.财富圈理财师专享人脉关系

  4.财富城市广场展示优质财富圈內容

  更新日志

  1.新增客户管理功能,随时查看客户投资情况;

  2.新增一键分享产品功能,秒秒钟推荐给客户;

  3.新增预约详情模块,实时掌握订单动态;

  4.产品详情优化,产品信息一目了然;

  5.修复了一些不为人知的小bug~

  6.新增理财师代理商专用通道。

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